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Como usar o RevenueX

Do primeiro acesso ao follow-up no piloto automático. Escolha sua trilha: quem configura (dono/gestor) ou quem usa no dia a dia (vendedor).

👑 Trilha do dono

💼 Trilha do vendedor

👑 1. Primeiro acesso — deixe a casa pronta em 10 minutos

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Entre no sistema

Acesse revenuex.app.br/login com o email e a senha criados no cadastro. O RevenueX funciona no computador e no celular, direto do navegador.
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Conheça o Dashboard

É a primeira tela: mostra sua receita em pipeline, a receita que você está deixando escapar (Potencial da Base) e — o mais importante — a fila de quem contatar hoje, priorizada pela IA.
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Cadastre seus 10 leads mais quentes

Vá em CRM → Novo Lead. Comece pelos orçamentos em aberto e clientes em negociação AGORA. Preencha no mínimo: nome, WhatsApp e valor estimado. Não tente importar tudo no primeiro dia — 10 leads reais já fazem o sistema trabalhar.
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Convide sua equipe

Em Configurações, adicione os vendedores. Cada um entra com seu próprio acesso e vê a própria carteira — e você enxerga tudo.

👑 2. Cadastre seus produtos e serviços

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Monte o catálogo

Em Configurações → Produtos, cadastre o que você vende, com preço de referência. Leva 5 minutos.
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Marque o interesse em cada lead

Ao criar ou editar um lead, selecione os produtos que ele tem interesse. Isso aparece na tabela, no pipeline e vira o relatório Desempenho por Produto — você descobre o que vende mais e o que está travado.
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Use nas mensagens automáticas

O template de automação aceita a variável {{produto}} — a mensagem sai personalizada com o produto de interesse daquele lead, sem digitar nada.

👑 3. Ligue as automações de follow-up

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Crie sua primeira regra

Em Automações → Nova Regra, escolha o gatilho: lead novo criado, X dias sem contato, ou mudança de status. Sugestão para começar: “3 dias sem contato → mensagem de WhatsApp”.
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Personalize o template

A mensagem aceita variáveis que são preenchidas com os dados de cada lead: {{nome}}, {{primeiro_nome}}, {{empresa}}, {{produto}}, {{receita_perdida}} e {{vendedor}}. Escreva uma vez, personaliza sempre.
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Trabalhe a fila de envios

Quando uma regra dispara, o envio entra na aba Fila de Envios. Cada item tem o botão 💬 Enviar via WhatsApp: abre a conversa com a mensagem pronta e registra tudo na timeline do lead. Sua equipe faz o follow-up do dia inteiro em minutos.

👑 4. Leia os números certos

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Toda semana: Relatórios

Receita fechada, taxa de conversão, funil por etapa e desempenho por produto. Reserve 10 minutos por semana — os números mostram exatamente onde o funil vaza.
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Diagnóstico rápido

Leads não viram conversa? O problema é a abordagem. Conversas não viram proposta? É a qualificação. Propostas não fecham? É follow-up ou preço. Cada vazamento tem um conserto diferente.
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Acompanhe o time no Performance

Atividades por vendedor, leads contatados e resultado individual — sem precisar cobrar relatório de ninguém: o sistema registra sozinho enquanto eles trabalham.

💼 5. A rotina de 20 minutos do vendedor

O RevenueX foi desenhado para você não precisar preencher relatório. A rotina é simples:

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Abra o Dashboard de manhã

A IA já ordenou quem você deve contatar primeiro, com o motivo e a melhor ação. Não gaste energia decidindo — a fila está pronta.
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Clique no botão de WhatsApp

A conversa abre com a mensagem pronta (até o diagnóstico de receita perdida do cliente, se houver). Ajuste uma palavra ou outra e envie. O contato fica registrado sozinho na timeline — você não anota nada.
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Trabalhe a Fila de Envios

Em Automações → Fila, estão os follow-ups que venceram hoje. Um clique em cada “💬 Enviar via WhatsApp” e o dia está feito.
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Atualize o status ao vivo

Fechou? Marque como Ganho. Esfriou? Negociando. Perdeu? Perdido (com o motivo). 5 segundos por lead — é o que mantém a IA e os relatórios afiados.

💼 6. Leads: cadastro, WhatsApp e email

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Cadastre em 30 segundos

CRM → Novo Lead: nome, WhatsApp, valor estimado e produto de interesse. Chegou lead novo no seu WhatsApp? Cadastre na hora — lead fora do sistema é lead que morre.
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Abra o painel do lead

Clique no lead para ver tudo: timeline de contatos, score da IA, produtos de interesse, oportunidades e os botões de ação (WhatsApp, email, diagnóstico).
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Use o botão de diagnóstico

“💬 WhatsApp — enviar diagnóstico” abre a conversa com os números do cliente já calculados (receita perdida, potencial de recuperação). É sua melhor abertura de conversa.
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Email direto do sistema

O botão de email envia direto do painel do lead, com remetente profissional — e fica registrado na timeline também.

💼 7. Pipeline, orçamentos e propostas

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Pipeline: arraste e solte

Cada negociação é um cartão. Avançou de etapa? Arraste. O valor ponderado por probabilidade é calculado sozinho — você vê quanto tem de venda “de verdade” em andamento.
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Orçamentos com follow-up

Registre cada orçamento enviado com valor e validade. O sistema cobra o retorno — nenhum orçamento morre esquecido.
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Propostas rastreáveis

Crie a proposta no sistema e envie o link. Você fica sabendo quando o cliente abre e quantas vezes releu — e liga na hora certa, não no palpite.

8. Perguntas frequentes

O RevenueX envia WhatsApp sozinho?

Ele prepara tudo: decide quem contatar, escreve a mensagem com os dados do lead e deixa a um clique. O envio final é seu — do seu próprio número, sem risco de bloqueio e sem parecer robô. Tudo fica registrado automaticamente.

Preciso instalar alguma coisa?

Não. Funciona no navegador, no computador e no celular.

Meus dados ficam presos se eu sair?

Não. Seus dados são seus: exportação completa, sem fidelidade, cancela quando quiser. Seguimos a LGPD à risca.

Quantos leads preciso cadastrar para começar?

Dez leads reais bastam para o sistema mostrar valor no primeiro dia. Melhor 10 hoje do que 500 “quando der tempo”.

Tenho outra dúvida — quem me ajuda?

Escreva para contato@revenuex.app.br — respondemos rápido. Clientes fundadores têm implantação assistida diretamente com o fundador.

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